拓爾思: 關(guān)于提前贖回拓爾轉(zhuǎn)債的第十八次提示性公告_世界觀熱點(diǎn)
2023-02-24 16:28:28 來(lái)源：證券之星
證券代碼：300229?????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：拓爾思???????公告編號(hào)：2023-029
債券代碼：123105?????????債券簡(jiǎn)稱(chēng)：拓爾轉(zhuǎn)債
??????????????拓爾思信息技術(shù)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
???特別提示：
且當(dāng)期利息含稅），扣稅后的贖回價(jià)格以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分
公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。
強(qiáng)制贖回，特提醒“拓爾轉(zhuǎn)債”持券人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。本次贖回完成后，
?????????????????????????????????“拓
爾轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）摘牌。持有人持有的“拓
爾轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出
現(xiàn)因無(wú)法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。
適當(dāng)性管理要求的，不能將所持“拓爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為股票，特提請(qǐng)投資者關(guān)注不
能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險(xiǎn)。
的市場(chǎng)價(jià)格存在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。如果投資者不能
在?2023?年?3?月?7?日當(dāng)日及之前自行完成轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請(qǐng)投資者注意
投資風(fēng)險(xiǎn)。
???拓爾思信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于?2023?年?2?月?1?日召開(kāi)
第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回拓爾轉(zhuǎn)債的議案》，自
交易日中至少?15?個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格超過(guò)當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（9.91?元/股）的?130%
（含?130%），已觸發(fā)《拓爾思信息技術(shù)股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可
轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《募集說(shuō)明書(shū)》）中的有條件贖回條款，
結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)情況及公司實(shí)際情況綜合考慮，公司董事會(huì)同意公司行使“拓爾轉(zhuǎn)
債”的提前贖回權(quán)利。現(xiàn)將“拓爾轉(zhuǎn)債”贖回的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
???一、贖回情況概述
???（一）觸發(fā)贖回情形
???經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《關(guān)于同意
拓爾思信息技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》
（證監(jiān)許可〔2021〕181?號(hào)）核準(zhǔn)，公司于?2021?年?3?月?19?日向不特定對(duì)象發(fā)行
行方式采用向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先
配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)
公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購(gòu)金額不足?80,000.00?萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）
包銷(xiāo)。
???經(jīng)深交所同意，公司?80,000.00?萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于?2021?年?4?月?27?日起
在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“拓爾轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123105”。
???根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)約定，“拓爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)
行結(jié)束之日?2021?年?3?月?25?日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債
券到期日止，即?2021?年?9?月?27?日至?2027?年?3?月?18?日。
???根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和《募集說(shuō)明書(shū)》
的有關(guān)約定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)為?9.98?元/股。
???（1）公司于?2021?年?5?月?26?日實(shí)施完畢?2020?年年度權(quán)益分派方案：以截至
現(xiàn)金紅利人民幣?0.5?元（含稅），共計(jì)派送現(xiàn)金紅利?35,850,841.50?元（含稅），
不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)約定，“拓爾
轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由?9.98?元/股調(diào)整為?9.93?元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自?2021
年?5?月?26?日（除權(quán)除息日）起生效。
???（2）公司于?2021?年?4?月?12?日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事
會(huì)第三次會(huì)議，于?2021?年?5?月?7?日召開(kāi)?2020?年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)
于發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金之標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償暨定向回購(gòu)應(yīng)補(bǔ)
償股份的議案》，公司以總價(jià)人民幣?1?元的價(jià)格定向回購(gòu)并注銷(xiāo)當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償
月?10?日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償股
份的回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)。本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司總股本由?717,016,830?股變更為
???（3）公司于?2022?年?5?月?31?日實(shí)施完畢?2021?年年度權(quán)益分派方案：以公司
向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣?0.499993?元（含稅），不送紅股，不以
資本公積金轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)約定，“拓爾轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)
格由?9.96?元/股調(diào)整為?9.91?元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自?2022?年?5?月?31?日（除
權(quán)除息日）起生效。
???自?2022?年?12?月?15?日至?2023?年?2?月?1?日期間，公司股票已滿(mǎn)足在任何連
續(xù)?30?個(gè)交易日中至少?15?個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格超過(guò)當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（9.91?元/股）
的?130%（含?130%）；觸發(fā)了公司《募集說(shuō)明書(shū)》中有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定。
??（二）贖回條款
??根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)約定，“拓爾轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下：
??轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形中任意一種情形出現(xiàn)時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按
照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：
??（1）轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)?30?個(gè)交易日中至少?15?個(gè)交易日
的收盤(pán)價(jià)格超過(guò)當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的?130%（含?130%）；
??（2）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣?3,000?萬(wàn)元時(shí)。
??當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
??IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
??B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
??i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；
??t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
??若在前述?30?個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日
按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)
價(jià)計(jì)算。
??二、贖回實(shí)施安排
??（一）贖回價(jià)格及贖回價(jià)格的確定依據(jù)
??根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定，贖回價(jià)格為
??當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
??IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
??B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
??i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；
??t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
??其中，i=0.60%(“拓爾轉(zhuǎn)債”第二個(gè)計(jì)息期年度)；
??t=354?天（從計(jì)息起始日?2022?年?3?月?19?日起至本計(jì)息年度贖回日?2023?年?3
月?8?日止，算頭不算尾）；
??每張債券當(dāng)期利息?IA=B×i×t/365=100×0.60%×354/365=0.58?元/張；
??每張債券贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期利息=100+0.58=100.58?元/張。
??扣稅后的贖回價(jià)格以中國(guó)結(jié)算深圳分公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不對(duì)持有人
的利息所得稅進(jìn)行代扣代繳。
??（二）贖回對(duì)象
??截至贖回登記日（2023?年?3?月?7?日）收市后在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在
冊(cè)的全體“拓爾轉(zhuǎn)債”持有人。
??（三）贖回程序及時(shí)間安排
公告，通知“拓爾轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。
日（2023?年?3?月?7?日）收市后在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的“拓爾轉(zhuǎn)債”。
本次提前贖回完成后，“拓爾轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。
“拓爾轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶(hù)日，屆時(shí)“拓爾轉(zhuǎn)債”贖回款將通過(guò)可轉(zhuǎn)債托管券
商直接劃入“拓爾轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶(hù)。
媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。
??（四）咨詢(xún)方式
??咨詢(xún)部門(mén)：公司證券部
??咨詢(xún)電話(huà)：010-64848899-6618
??電子信箱：ir@trs.com.cn
??三、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股?5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管
理人員在贖回條件滿(mǎn)足前的六個(gè)月內(nèi)交易“拓爾轉(zhuǎn)債”的情況
??經(jīng)核查，在“拓爾轉(zhuǎn)債”贖回條件滿(mǎn)足前的六個(gè)月內(nèi)（2022?年?8?月?1?日至
債”478,059?張，期間合計(jì)賣(mài)出?478,059?張，期末未持有“拓爾轉(zhuǎn)債”。除以上情
形外，公司實(shí)際控制人李渝勤女士、公司其他持股?5%以上的股東、董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員不存在交易“拓爾轉(zhuǎn)債”的情形。
??四、其他需說(shuō)明的事項(xiàng)
??（一）“拓爾轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過(guò)托管該債券的證券公
司進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)。具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢(xún)開(kāi)戶(hù)證券公司。
??（二）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最小申報(bào)單位為?1?張，每張面額為?100?元，轉(zhuǎn)換成股份的
最小單位為?1?股，同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)
不足轉(zhuǎn)換為?1?股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將按照深交所等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債
持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面余額及其所
對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。
??（三）當(dāng)日買(mǎi)進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股
申報(bào)后次一交易日上市流通。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。
??五、備查文件
??（一）《拓爾思信息技術(shù)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議》；
??（二）《拓爾思信息技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十八次
會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；
??（三）《北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于拓爾思信息技術(shù)股份有限公司提前贖回
可轉(zhuǎn)換公司債券的法律意見(jiàn)》；
??（四）《中信建投證券股份有限公司關(guān)于拓爾思信息技術(shù)股份有限公司提前
贖回拓爾轉(zhuǎn)債的核查意見(jiàn)》。
??特此公告。
???????????????????????拓爾思信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
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